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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🧄🥿😻。这个判断有什么下行风险👅💔🥾？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🍓🍇👢🥾👞、货币、经济数据验证😈👠👗。当前市场主要的下行风险🥝，只能是长传导链条的风险😻🩲😠，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🧡👛，A股供需格局改善节点可能推后🍎😻🍋🍋。而在中长期中美竞争视角下😻，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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当然👢🍋🥿🍏，部分现有乘客和一些欠发达城市的美铁客户会受影响，推动该计划落地的政治博弈也不简单🧄🩰🍋。但潜在收益 —— 尤其是对巴尔的摩🍈👚👙、普罗维登斯和费城等 “中间” 城市 —— 将是巨大的👿，富有创造力的政客应该接纳这一想法。

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“如果存在强制赎回权💛👄，可能形成或然隐性负债，所以IPO前必须清除这些潜在不确定性风险👛🥻😻。而投资者终止赎回也是因为IPO会带来收益，无须再用赎回权保障自己的利益🍈🍆。”香颂资本董事沈萌表示🧅。

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供应链的全球化重组成为应对贸易风险的生死棋。为规避美国关税冲击🍍🥬，石头科技在越南的代工项目已于2024年四季度投产，可覆盖半数以上美国市场需求。这与竞争对手追觅科技在东南亚🧅🩳、墨西哥的产能布局💔🥔🥬😡，以及科沃斯的国际供应链动态调整形成战略呼应😠🥝🍊。更深远的意义在于🍒，当东欧💕💝🍆、拉美、中东和非洲市场清洁电器零售额增速接近20%🍎💔🩲💖，靠近消费端的本土化生产既是防御之盾，更是进攻之矛——越南工厂不仅解决关税问题🥿🎒，更为地毯清洁技术优化、庭院机器人等海外专属品类研发提供前沿据点💘🥻。

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1、从招股书数据来看，极智嘉2021-2024年上半年(nian)的总收(shou)入(ru)呈现先增长后增速(su)放缓的态势。2021年总收(shou)入为7.8966亿元(yuan)，2022年(nian)增长至14.5216亿元，增长率高达(da)83.90%；2023年进一步增(zeng)长至21.4293亿(yi)元，增长率为47.6%。但(dan)到了2024年(nian)上半年，营收为7.8245亿元，相较于2023年(nian)上半年的7.4781亿元，仅增长4.63%，增速骤降(jiang)明(ming)显，与前期的高(gao)增长形成鲜明对比。

2、降息方面🍑，最新CME“美联储观察”数据显示，6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%💛🥾，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%💋🍑。