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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半(ban)年，港股主(zhu)要(yao)經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)(shi)旾(chūn)(chun)節(jié)后DeepSeek火(huo)爆齣(chū)圈(quan)帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)(nei)AI領(lǐng)域髮展突破(po)的機(jī)會(huì)(hui)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二(er)輪(lun)髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)(xiang)全(quan)毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下(xia)，港股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)(bian)而迅速趨(qū)緩(huǎn)(huan)，市場快(kuai)速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期(qi)，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積(ji)極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底(di)竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)(dan)。

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2、近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月(yue)9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易(yi)协议。对于未达成协议的国家，可(ke)能单方面(mian)设定关税税率。商务部对此表示，中方坚决反对任何一方(fang)以牺牲中(zhong)方利(li)益为代价达(da)成交易，换取(qu)所(suo)谓关税减(jian)免(mian)。如果出现这种情况，中(zhong)方绝不接受，将坚决(jue)予以反制，维护自身正当权益。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块(kuai)轮动(dong)来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中(zhong)报季的话(hua)题，指数型机会可能还需(xu)要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品(pin)形式，推(tui)动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现(xian)能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注(zhu)意力重(zhong)新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会(hui)的重心。

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2、近期💓🍏🍉🤬，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%👝👗👜🥔，次日继续上涨接近20%。