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我们继续(xu)提示，A股中期重回结构牛，仍(reng)依(yi)赖于科技产业趋势突破。短期科技超(chao)跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新(xin)凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。

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资本(ben)市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型(xing)资产(chan)下半年有望表现突出(chu)，其中包括，1）银行(xing)、REITs、电信、公用事业等高(gao)股息板块；2）美国市场敞口较小、内(nei)需(xu)驱动为主的本土必(bi)需(xu)消费(fei)品与供应链企(qi)业；3）由财政支持的基建(jian)、建筑、房地产板块。东南亚六国内部(bu)经济周期存在一定差异，分散配置、灵(ling)活调整投资组合仍属审慎策略。

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再次(ci)提示，港股昰(shì)潛(qián)在牛(niu)市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中(zhong)國(guó)金螎(róng)外循環(huán)(huan)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港(gang)股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更強(qiáng)的代錶性。港股正在成爲第一箇(gè)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市場。2. 港股國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的(de)重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資(zi)共振定價(jià)“中國戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段(duan)”，港股昰兩(liǎng)類資金的交集。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🍇🌽🍓🍋，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降🍈👚💓💝🩲，其中，汽车🍌🥻🍅🍎、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前🥿。

2、港股打新“盛(sheng)宴”有望持续。据(ju)港交所统计，截至(zhi)5月(yue)30日(ri)，港交(jiao)所案头仍有138家已递表的公司审核状态为“正在处理(li)”。准备赴港上市的公司，包括赛(sai)力斯、纳芯微、京东工业、东鹏饮料(liao)等行业巨(ju)头。