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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👘。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🌽💕💓，核心在于A股的行业特征🩳🥦💋，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🤬👡👚🍑、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💔👛，制造业（汽车5%、电子5%💓👿、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💔💌👜😈，进而影响盈利表现🍋🍌。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍄🧅😠👞、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域😠💟💔🥒，包括腾讯、网易😈🥻🎒、美团等互联网巨头🥥🍈👜👘🥿，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🌽。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👗🍋🥦🥑，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🎒💕👝，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💕。

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总的来看，5月份，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现😈👝🥿，国民经济保持总体平稳👚🥝👿、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力。

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1、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后🥻🍏🥦，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包🎒🥕💛🥬、个性化定制高效服、餐预制菜👙、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验💔😈🥕💞、品牌文化💟🧡👚🥥。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外👠💯💕🍌，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰🥒🥻💛、线上预售等）👜。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性💛👿。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画👠👚，则2020年该指标见底后脉冲向上👠，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强😈👠💓，服务机器人😻💯🍒💕、宠物食品🍆、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小💝🤬😻，内需可进🥑👝、外需可守🥔。

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