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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🩱😡🍄，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👘🩰🩰。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🩳👠🍊，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍍。因此🍄🍎🍋，我们认为🎒🍌💔🥔，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👜👄🧄🍎，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍈。近期A股向下力度弱🥕🤍，向上力度强🩳🎒👝，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💛，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥦😻😈👿。短期可能还有博弈性的指数冲高🥭，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🧡。

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1、6月偏(pian)股类公募基(ji)金发行规模明显(xian)回升(sheng)，6月主动与被动偏股基金(jin)发行份额451亿份，较(jiao)5月(yue)前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型(xing)公募基金份(fen)额25年4月末(mo)减少462亿份，混合型基金份额(e)减少265亿(yi)份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏(pian)股类老基金净赎回(hui)1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对应净流出203亿元。

2、小鹏汽车的第二款(kuan)车给了何涛启发。第一款车 G3 是中(zhong)国用户最喜欢的 SUV ，第二(er)辆是 P7，当时少见(jian)的轿跑(pao)。小鹏的策略是要漂亮、年轻人喜欢、先把品牌立住，即便(bian)没那么主流。结果月销(xiao)过万，“人(ren)人都觉(jue)得自己是小众，但小众其实(shi)就是大众”。