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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍇， A股的表现存在5年周期规律🥔。每五年周期的上行周期中🍏😠，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👗👡🍓。当然阶段的划分有一定主观性🥻🍅，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💛。

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2、具体来看🍊🥥👗👄，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍋，粮油食品零售中枢上移🍒；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥔🩳🩲🥿，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%😡🧡，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍑💌🧄；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💕💋👗🥾，4💟🥔💖、5月家具零售同比增速均超20%🍌😻🧄，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👠🍋🍇💘、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥬、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🧄，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👙💝🥻；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。