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唐晨：一(yi)昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)定(ding)性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在(zai)的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若(ruo)産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的(de)過(guò)程堦(jiē)段性低(di)于預(yù)期，會(huì)造(zao)成一定的估值(zhi)收縮(suō)(suo)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再(zai)螎(róng)資。

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赵宪成：上半年🥭💓，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开👘😠，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💋👠🍊。

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4960万元江苏省城乡建设发展专项资金、343万元海绵城市建设示范补助资金、1.2亿元长期限国开行贷款……各类资金形成支持“组合拳”。“更惊喜的是，新政策极大降低了我们的融资成本。”梁玉荣说👗，在国开行优惠利率的基础上👘，江苏省财政还给予了1个百分点的贴息支持👠👞。

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港股：港股三大指数集体下跌，本周指数先扬后(hou)抑，恒生指数重回24000点上方。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国企指(zhi)数、恒生科技(ji)指数(shu)分别下跌(die)0.47%及0.07%。盘面上，大型科(ke)技股涨跌各异(yi)，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高(gao)价，快手涨1.7%，京东勉(mian)强飘红，百(bai)度跌(die)超(chao)2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称(cheng)与中国签了贸易协(xie)议，卢特尼克称跟(gen)稀土相关，稀土概念股、铜业股(gu)、黄金股等有色金属全天表现(xian)活跃，江西铜业大(da)涨近8%，天(tian)齐锂业、洛阳钼业涨超(chao)6%，紫金矿业盘中创历史新高(gao)；分(fen)析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好，互联网医(yi)疗股拉升，平安好医生领涨(zhang)；新消费概念股、机器人概念股、军工股、煤炭股多(duo)数上涨。

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1、我(wo)们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高(gao)内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深(shen)300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对(dui)无风险利率利差(cha)收敛(lian)下(xia)行(xing)对应的(de)就是估值的(de)提升。据估算，沪深(shen)300指(zhi)数总(zong)市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正(zheng)反馈(kui)机制，不仅(jin)会对市场走势产(chan)生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票(piao)可能会(hui)估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

2、根据行业中观景气、宏观周期、筹码(ma)、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期(qi)得分较高的行业主要有工业金属、汽车(che)零部件、乘用车、光(guang)伏设备(bei)、电(dian)池、家用(yong)电器、医疗服务、消费电子、半导体(ti)、计算机设备、保险(xian)、电力(li)、燃气(qi)等行业。