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中光学3月3日在互(hu)动平台表示，公司具备AR产品中核(he)心部件光波导器件的生(sheng)产技术。蓝特光(guang)学在2024年年报中表(biao)示，公司(si)玻璃(li)晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬(chen)底玻璃晶圆和(he)深加工(gong)玻璃晶圆三类，其中(zhong)显示(shi)玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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付倍佳：上半年港股市场(chang)领涨全球，主要有三方面原因：一(yi)是产业结构优异，港(gang)股新(xin)经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面(mian)与估值(zhi)“双击”；二是(shi)港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港(gang)银行同业(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃，整(zheng)体交易量在历史高位运行。

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除(chu)了退休儲(chǔ)蓄(xu)減(jiǎn)少外，他們(men)還(hái)需要爲(wèi)任何之前未繳(jiǎo)稅(shuì)的資(zi)金繳納(nà)所得稅，如菓(guǒ)年齡(líng)未達(dá)到 59.5 歲(suì)，還需額(é)外繳納 10% 的稅欵(kuǎn)。不過(guò)，也有一些情況(kuàng)可以免除這(zhè)一稅務(wù)罸(fá)欵，包(bao)括某些醫(yī)療(liáo)(liao)費(fèi)用、郃(hé)格的學(xué)費支(zhi)付，以及(ji)首次購(gòu)房者(zhe)最多 1 萬(wàn)美元的提欵。

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结合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额(e)同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高(gao)增长。二季度通讯器材(cai)零售(shou)同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收(shou)入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信(xin)创与(yu)国产替(ti)代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💌、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👛🥾。但战术层面🩰😠👿，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💔👜，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥬🥑。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💋🥒🧡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥔🍓🥿，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩱，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩲👚🍉，二季度开始盈利快速上行👚🍋💖。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍆。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延(yan)长“对等(deng)关税(shui)”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进(jin)一步降低(di)。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。