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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行(xing)的背(bei)景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化(hua)为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏(su)支撑的(de)工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回(hui)升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大(da)的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算(suan)力、半导(dao)体设备、芯(xin)片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通(tong)信）。

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