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技术迭代的军备竞赛正在重塑行业格局。当科沃斯推出双线3D结构光传感器，追觅发布仿生多关节机械手，云鲸聚焦AI双目视觉技术，石头科技在2025年1月推出搭载全球首创5轴折叠仿生机械手的G30 Space探索版，实现从二维清洁到三维空间管理的技术跨越。这款厚度仅7.98cm的颠覆性产品，通过机械臂实现障碍物挪移与物品分类收纳🍎👠，短期内拉升了高端产品线毛利率🥭👛💋。但创新代价高昂——2025年一季度研发费用同比增长36.9%至2.66亿元💖😠🥔👠，对于净利润持续承压的企业，持续高研发投入犹如走钢丝🥥🍇🍓🍊🍍。

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柯尅(kè)比曏(xiǎng)該(gāi)報(bào)透(tou)露，英(ying)國(guó)電(diàn)信計(jì)劃(huà)在本世紀(jì)末前削(xue)減(jiǎn)超過(guò) 4 萬(wàn)箇(gè)(ge)工(gong)作崗(gǎng)位，竝(bìng)削減 30 億(yì)英鎊(bàng)(bang)（40 億美元）成本，而這(zhè) “尚未完(wan)全體(tǐ)(ti)現(xiàn)人工智能(neng)的潛(qián)(qian)力”。

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经济增速方面同样呈现疲态🍎🍊。周四公布的GDP数据显示，英国经济出现了一年半以来的最大月度萎缩，原因是增税措施生效。企业也面临特朗普关税的冲击，4月英国对美出口遭遇历史性下滑，英国经济出现萎缩🍈🥿🥿。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低(di)位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛(pei)的企业，既可(ke)以(yi)延续其分红表(biao)现，也可以通过自由(you)现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营(ying)基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的(de)工业(ye)金属(shu)；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现(xian)金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化两项支持资本市场(chang)的(de)货币政策工(gong)具、支(zhi)持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策(ce)支持股市流(liu)动(dong)性，当下的(de)小盘(pan)成长行(xing)情(qing)或将进一步(bu)加强，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信(xin)）。

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