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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股(gu)占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌(die)的行情(qing)中收敛(lian)有两次典型案例，分(fen)别为(wei)23年和24年5-8月。背(bei)后(hou)原因类似，均(jun)为强美元之下，外(wai)资加速(su)流出中(zhong)国资产，而外资占比更高(gao)的(de)港(gang)股相比A股受影(ying)响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力(li)加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大(da)，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率(lv)不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的(de)情况，市(shi)场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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