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目前来看👘，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥔🍅💗，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍋💕😻，若未延期，部分国家税率或升至25%👚。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👗。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💋。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👚🥒，虽然有反复🥻😻，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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总体来看，牛市阶段I，以存量(liang)加(jia)仓为主，场外(wai)增量资(zi)金有限，而又由于有前(qian)期扭亏阻力位的存在，在(zai)被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体(ti)增量资金(jin)会比较有限。

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3🥭🩳👠🩳、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突💕🥔🎒🩰。鉴于需求韧性与市场份额考量💯🩱💓，预计OPEC+在三季度将持续增产👞，四季度起产量趋于稳定💟👗😈💔。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点😈😻👚👙👙，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临👢🍊，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🍏🍉🩲🍈。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三😡💗🩰、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥦👛😈🍊，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👿💌🥭，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👠。然而🍍，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👚，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异(yi)，港股新经(jing)济结构占比高，互联网(wang)、新消(xiao)费、创新(xin)药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形(xing)成基本面与估值“双击”；二(er)是港股大权重(zhong)分红资(zi)产估值修(xiu)复，恒生高(gao)股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三(san)是流动性充裕，香港(gang)银行(xing)同业拆借(jie)利率（HIBOR）快速(su)下行，港股成(cheng)交活跃，整(zheng)体交易量在历史高位运行。

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