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本週IF噹(dāng)(dang)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基(ji)差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月(yue)郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差(cha)-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收(shou)于6230.2，收盤基差-0.74%。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍋💯、各类主题机会活跃🍅🥦🍌，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💟，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🩳🤬。与此同时🍋🥝🍌，更重要的是2014年二季度🍎💕😡🧅，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍍😠🩱。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍓👗💟💓，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👡💛💯🩳，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、配置方面🥑🥿🥾🩳🍅，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👞🍌💘🍈，稳定币主题🥥👛💌🥕、国防军工是弹性较高的方向💛。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。