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截麵(miàn)波動(dòng)(dong)率來(lái)看，最近(jin)一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成(cheng)分(fen)股橫(héng)截(jie)麵波動率環(huán)比上(shang)週上陞(shēng)，短期(qi)Alpha環境好轉；最近一週中證1000指(zhi)數成分股(gu)橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一(yi)箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半年(nian)中上分位點(diǎn)(dian)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于近(jin)半年中下分位點(dian)，Alpha環境較差(cha)；中(zhong)證1000指數橫(heng)截麵波(bo)動(dong)率處于近半年中(zhong)等分位點，Alpha環境一般。

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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性(xing)將(jiāng)先于盈利改善(shan)，上半年聚焦波動率資産(chǎn)(chan)估值提陞(shēng)(sheng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚(ju)焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産(chan)價(jià)格尤其昰新(xin)興(xìng)市場(chang)資産可以保持樂(lè)觀。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当(dang)前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、赵廉(lian)慧表示，从最新(xin)的北京市、上海(hai)市试点看(kan)，信托(tuo)财产(chan)登记并不复杂。但他认为，大面积普及信托登记实际上并不乐(le)观，核心的制约点是非交易过户以及设立信托、信托运作(zuo)、信托财(cai)产分配与征税。

2、🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度(du)有(you)一定约(yue)束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波(bo)动(dong)及(ji)过于乐观的降息预期(qi)能(neng)否兑现(xian)均存在不(bu)确定风险(xian)。