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从轮动(dong)面积来看，第二(er)轮行情的轮动面积更大。以申万一级行(xing)业相较全 A 有超额收益的比(bi)例衡量，第一轮行情(qing)聚焦于算力和(he)人形机器人，超额收益行业(ye)比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹(dan)中，存(cun)量资金在反关税、军工、新消费(fei)、创新药等方向轮动，超额收益行业(ye)比例超(chao) 60%，轮动范(fan)围显著拓(tuo)宽。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下(xia)行周期已经持续(xu)较(jiao)长时间，当前出(chu)现(xian)短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持(chi)回暖态势，仍需观察。

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项目未能实现这一点，已成为 “进步主义过度扩张” 的经典反面案例🍇💛👅🥒🍋，但 “原罪” 却由共和党人犯下 ——1999 年💔👙🍓，时任洛杉矶县监事会成员迈克尔・安东诺维奇成功推动列车绕行他的选区，而非按规划从洛杉矶沿 5 号州际公路向北。这不仅增加了项目成本🥾🧄😡，还延长了行程时间。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似(shi)，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年(nian)期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美(mei)国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的(de)诉求以(yi)及美国财政(zheng)部回补(bu)TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况(kuang)，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发(fa)美元进一(yi)步走弱。

2、虽然业(ye)绩亏(kui)损，但(dan)奕斯(si)伟计算在一级市(shi)场上却备受青睐(lai)。《招股(gu)书》显示，2020年至2023年(nian)，奕斯(si)伟(wei)计算完成了四轮融资，累计融资额超过(guo)90亿(yi)元。