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十年间，通信、电子、生物医药🍓😡💋、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超300%🍍🤍👡。领涨市场的行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升级，记者进一步统计👘🍒，近十年涨幅前20名个股，主要来自TMT、汽车、设备领域👜🍒🤍，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘💛🥦，胜宏科技、兴齐眼药、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子🥑😡、宁德时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅。

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2）AI中游与恒生科(ke)技：当前中美谈判(pan)中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方(fang)向，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施(shi)及部分半(ban)导体设备公司，具备主题催化与估值(zhi)低位修复双重驱动(dong)；

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就在6月11日🍉🍈👙，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞。该股权转让完成后💖🥾，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过济川控股🍓、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份🌽🍈💞🧄🧄，占上市公司总股本的56.07%，超过上市公司已发行股份的30%，从而触发全面要约收购义务。

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二是做好立法保障💘💟🥝，筑牢根基😠👅。针对改革中涉及法律调整的，要及时提请全国人大予以支持🍅💕；要充分运用深圳经济特区立法权，将重大举措等转化为地方法律法规，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期🧄💕👿😈。

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1、從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型看，年內(nèi)(nei)已清盤(pán)産品中，權(quán)益産品佔(zhàn)比七成。這(zhè)其中(zhong)，無(wú)論(lùn)昰(shì)被動(dòng)指(zhi)數(shù)類産品，還(hái)昰(shi)主動筦(guǎn)理産品，新能源(yuan)、醫(yī)(yi)藥(yào)(yao)、消(xiao)費(fèi)(fei)等行業(yè)主題(tí)基金已成爲(wèi)清盤(pan)“重菑(zāi)區(qū)”。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍈💖🥝。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🌽👿🩲，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💘🍄，既可以延续其分红表现👛，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍍💔，享受更多成长性🍉。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💖🍈🩱🧄、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍌💝🍒👡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥑，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍇🥦🍋👞，货币宽松扩张剩余流动性🥬💋🍊👢🎒，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥝💋🥭，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍎🍎👞，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👗👜，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💋、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥔🍋🎒、通信（算力服务+卫星通信）💕🥒😠。