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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦(ca)反复、外资回流不及(ji)预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值(zhi)共振的修复窗口。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👄🍑🥾，主要受内外需求不足💟、价格拖累等因素影响👘🍓。三个月滚动来看🌽👙，大类板块盈利多有放缓🧄🥾🍌👛👛，TMT逆势改善🩳💯，资源品、必需消费、中游设备保持正增😡👙👠🥿💖。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💋，TMT制造业同比增幅扩大💕。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💗🍈🍋、光学光电子💓🍏、消费电子🥬🤍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓😈💟💖，算力租赁订单持续落地💔，半导体周期复苏与国产替代加速😻🍇，业绩有望改善；2）中游制造领域🥔🧡👛🍉🥭，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍅🍋💘、光伏💓👿、自动化设备等；3）消费服务领域🥿🍍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩳🍓💝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💛🍈💗、家电、家具🩲、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🧡🍑👢🍓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔💘，叠加供给刚性或受限🥥🍇🍅🍒，中报业绩有望边际改善🎒👅💋🥝。

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1、截至評(píng)估基準日，福可(ke)喜瑪(mǎ)(ma)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元(yuan)，評估增值額(é)爲4.63億(yi)元，增值率達(dá)311.6%。

2、“百年變(biàn)跼(jú)(ju)，一(yi)件(jian)事一件事齣(chū)來(lái)(lai)，一會(huì)兒(ér)灰(hui)犀牛，一會兒黑天鵞(é)。對(duì)變化莫測(cè)的形勢(shì)要有一種底線(xiàn)意識(shí)、危機(jī)意識”，***總書(shū)記(jì)指齣。