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1）安全资产方向（如黄金、稀土🥦💖、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏🍆💘；

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报告显示🥕👗，2025年截至6月8日🎒，中国企业对外授权交易首付款已超过25亿美元🥭💌🧡🥔，总金额超过500亿美元💌，已达2024年全年水平。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”👚🍑，反映出中国创新药在全球价值链中地位的根本性提升🍑🧄🥾💕。

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从策略层面来看，此类地缘问题(ti)的预测难度极大，商品市场可能会有(you)应激性反应，股票市场短期可能局部会(hui)有反应，但是由于(yu)不可(ke)预测(ce)性(xing)，很难成为(wei)主导市场的(de)主要变量。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重(zhong)点(dian)关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的(de)选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行(xing)可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、賔(bīn)夕灋(fǎ)尼亞(yà)大道 1600 號(hào)（白宮(gōng)）的説(shuō)灋甚至稱(chēng)將(jiāng)帶(dài)來(lái)高達(dá) 8 萬(wàn)億(yì)美(mei)元(yuan)的盈餘(yú)（與(yǔ)專(zhuan)傢(jiā)預(yù)測(cè)(ce)存(cun)在 11 萬億美元的差距），這(zhè)一説灋甚至超齣(chū)了(le)國(guó)會(huì)山共咊(hé)黨(dǎng)人的預期。

2、本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和🥦👝💌👚💔，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好🧡。