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维(wei)持年度策略观(guan)点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场(chang)的切换重点(dian)在(zai)于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的(de)显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑(ya)铃型配置思路。

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1、此次集中宣传月活动的主题(ti)是“反诈是门必修课，筑牢防线守好责”。根据活动安排，各地各部门将在(zai)全国范围内组织开展防范电信网(wang)络诈骗犯罪“进社区、进农村、进家庭、进(jin)学校、进(jin)企业”的“五进(jin)”活动，着力构建立(li)足社区、覆盖全社(she)会的反诈宣传体系(xi)。为增强反诈宣传针对性(xing)，公安部联合中(zhong)央广播电(dian)视总(zong)台共同推出(chu)《全民反诈公(gong)开课》普法(fa)宣传节目，通过剖析真实案例，全面普(pu)及反诈领域相关知识，揭批最新电诈犯罪手法，切实提升广大群(qun)众防范意识和反诈能力水平。期间(jian)，公安部刑侦局将会(hui)同国家反诈(zha)中心发布《2025版防范电信网络诈骗宣传手册》；组织(zhi)第三届全国反诈短(duan)视频大赛，针对(dui)易受(shou)骗群体开(kai)展有针对性地(di)防(fang)范宣传(chuan)；会同相关行业主(zhu)管部门督促金融机构、电信业(ye)务经营(ying)者、互联网服务(wu)提供者对本行业从业人员及服务对象深入开展(zhan)反诈宣(xuan)传。同时，主要新(xin)闻媒体和新媒体平台将持续推出反(fan)诈系列报道，不断扩大宣传范围、提高宣传精度，持续掀起(qi)全民反诈、全社会反诈的新热潮。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权(quan)重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之(zhi)所以这样，一方面(mian)是因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提(ti)供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需(xu)韧性；25年剩(sheng)余(yu)时间可(ke)能外需回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次(ci)切换，目前不(bu)到能够发酵稳(wen)定(ding)需求预期的(de)阶段。这种情(qing)况下(xia)，宏观变化推动市(shi)场上(shang)下行(xing)的空(kong)间(jian)都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的(de)节奏一致。