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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法(fa)，牛(niu)市(shi)上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格(ge)企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费(fei)收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳(wen)定(ding)的自由现金(jin)流创(chuang)造(zao)和分红能力占优。牛(niu)市上下半场(chang)的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显(xian)著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成(cheng)长的(de)哑铃(ling)型配置思路(lu)。

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2、汇通(tong)财经APP讯——在加(jia)拿大洛基山脉的卡纳纳斯基斯度假胜地，七(qi)国集(ji)团（G7）领导人(ren)正(zheng)进行着一场微妙的外交角力。这场从6月15日持续至17日的(de)峰会，从一开始就笼罩在特殊氛(fen)围中——加拿大作为(wei)东(dong)道主，破天荒地放弃了传统联合(he)公报的发布计划，转而采用更灵活的主席摘要形式。这种罕见安排背后，折射(she)出G7内部尤(you)其是美国与盟友(you)间日益加深的(de)裂痕。