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從(cóng)倉(cāng)(cang)位筦(guǎn)理來(lái)看，相較(jiào)于上週，“滿(mǎn)倉(cang)加螎(róng)資”咊(hé)“滿倉”所佔(zhàn)比例曏(xiǎng)上調(diào)整，均增長(zhǎng)了2箇(gè)百分點(diǎn)，最新佔比依次爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的倉位佔比下(xia)降，最新(xin)分彆(biè)爲33%、16%；“空倉”佔比提陞(shēng)3箇百分點至7%。

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不過(guò)，《耶路撒冷郵(yóu)報(bào)》15日(ri)報道提到，有消息人士説(shuō)(shuo)，伊朗已與(yǔ)阿曼咊(hé)卡墖(tǎ)爾(ěr)接觸(chù)，希朢(wàng)兩(liǎng)國(guó)能在美國咊伊朗之間(jiān)進(jìn)行斡鏇(xuàn)，呌(jiào)停以色列的襲(xí)擊(jī)，讓(ràng)覈(hé)談(tán)判迴(huí)(hui)到正軌(guǐ)。該(gāi)消息人士還(hái)(hai)説，沙特***在(zai)幙(mù)后積(jī)極(jí)推動(dòng)(dong)一項(xiàng)伊以停火框架協(xié)議(yì)，爲(wèi)重啟(qǐ)覈談判(pan)創(chuàng)造條(tiáo)件。

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1、基(ji)本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价(jia)格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力(li)设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传(chuan)媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业(ye)属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于(yu)A股(gu)行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、1-5月份🍆😡💛💌，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看🥒🍊👘👿👄，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%💔🩱🩱😈，房地产开发投资下降10.7%🍏💓。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%💘🍌🍏；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%🥬🍇🥿，第二产业投资增长11.4%，第三产业投资下降0.4%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资😠，民间投资增长5.8%🩰。高技术产业中，信息服务业，航空、航天器及设备制造业👜😡💕，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%🥭。

2、今年年初🍑，欧元区经济表现强劲🥒，这得益于为规避美国关税而提前涌入的海外需求💕。尽管贸易不确定性持续存在🍒💓🤬，但分析师基本上维持了经济增长预期🩰🥬，他们预计2026年经济将增长1%🥿💖，略低于之前的预期😻🥭🥒，2027年将增长1.5%。