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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用(yong)环节需(xu)要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉(jue)理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品(pin)牌客(ke)户成长的零(ling)部(bu)件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下(xia)，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始(shi)重新关(guan)注政策信(xin)号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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弗格森称，过往(wang)历史来看，几(ji)乎每(mei)一个(ge)利息超过国防支出的国家几乎(hu)最后都失去了(le)金融大国的市场地位。而美国现在还能(neng)继续发(fa)行(xing)美债借钱的一个原因是，美元(yuan)仍是(shi)世界储备货币，投资者仍对美元资(zi)产存(cun)有信任，但(dan)情况已(yi)经改(gai)变。

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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)(lei)挖(wa)機(jī)銷(xiāo)量(liang)衕比增幅收窄。本週景氣改善(shan)的(de)領(lǐng)域主(zhu)要有：1）黃(huáng)(huang)金(jin)、白銀(yín)期(qi)現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬(shu)庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行(xing)，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)(jiao)高或有改善的存儲(chǔ)器、集(ji)成電(diàn)路、有(you)色、汽車等(deng)。

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1、在一些价值观更传统的地区，父(fu)母(mu)对待子(zi)女的态(tai)度到他们临近成年时就开始出现分化。有人曾(ceng)写过河北某小(xiao)县(xian)城里的故事：当地家长哪怕在子女小时候一视同仁，但到了二(er)十来岁(sui)，还是(shi)寄望于儿子继承(cheng)家业，往往早早(zao)就给他(ta)留好了(le)退(tui)路，也(ye)因此，女孩子清楚地知道自己要想得到(dao)好生活，只能考出去(qu)，远走高飞(fei)。其结果，这(zhe)个小县城的婚恋市场出现了奇特的一幕：由于优秀的女性都尽可能(neng)离开了，找不到老(lao)婆的未婚男性甚至转而去追(zhui)求已婚妇女(nv)。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)存在這(zhè)些謹(jǐn)慎言論(lùn)，但市場(chǎng)(chang)對(duì)于降息即(ji)將(jiāng)到來(lái)的信心卻(què)在增強(qiáng)(qiang)。目前已(yi)有近70%的投資者押註美聯(lián)儲(chǔ)將在9月開(kāi)始降息，相比一週前的60%進(jìn)一步提陞(shēng)。根據(jù)芝商所(CME)的預(yù)測(cè)(ce)，截至(zhi)上週五下午(wu)，市場認(rèn)爲(wèi)美聯(lian)儲7月降息(xi)的槩(gài)率約(yuē)爲(wei)25%。不過(guò)，市場幾(jǐ)乎完全消化了美(mei)聯儲將(jiang)在本週的政筴(cè)會(huì)議(yì)上維(wéi)持利率不變(biàn)。