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成份股方麵(miàn)，航(hang)空裝備(bèi)、地麵兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子(zi)等(deng)集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全天成交56.2億(yì)元躍(yuè)居A股(gu)第4！中無(wú)人機(jī)亦大(da)漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲停！航天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科技跟漲超6%。

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关(guan)注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零(ling)部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现(xian)了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间(jian)ROE的修复(fu)程度最为(wei)突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整(zheng)车和(he)中上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始(shi)快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件(jian)集(ji)中度持(chi)续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用(yong)车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需(xu)格局进(jin)一(yi)步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件(jian)的(de)让利(li)，对于缓(huan)解汽车产(chan)业(ye)链上下游格局的利润(run)分(fen)配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观(guan)察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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