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为深入贯彻落实***总书记重要指示精神👞，按照全国打击治理电信网络诈骗工作视频会议部署要求，贯彻落实反电信网络诈骗法，中央宣传部、公安部于6月16日联合启动“全民反诈在行动”集中宣传月活动，进一步加大反诈宣传力度，不断提升群众防骗意识，切实营造全社会反诈浓厚氛围。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💖🎒👝🧄。6月10日起🧡，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🍑。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖😈💔，但竞争格局出现了较大分歧🩰💕。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👞🥦😻、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍒🥝🥥，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥦💖👝，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍅，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💯🩱，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍑🌽🥒，预计会逐步延续回暖态势。

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当你不再有 earned income（劳动收入）流入全股票市场指数基金时💯😠💖🩲，你就需要添加一只债券基金。就我而言，那就是先锋全债券市场指数基金。我还持有一些货币市场基金🍒。

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1、“有一些TMT的基金经理来(lai)公司，有(you)医药专业的机构(gou)提问，他们(men)就以(yi)听为主，提问(wen)不(bu)多。他们关注的(de)问题还是偏财务方面。”前述创新药(yao)企(qi)董秘说，以前配置创(chuang)新(xin)药都是(shi)研究医(yi)药的个人投资者和医药基金(jin)，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关(guan)的临床(chuang)进度后，这波行情(qing)也差不多了。结果热情一直高涨，现(xian)在有点像(xiang)“谁不(bu)配置创新(xin)药就落后了”，都在提高创新(xin)药持仓比例(li)。

2、建议在6~8月的半年报季🍌💯🧄👢👞，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👝，同时警惕微盘风格的波动👙💝。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍓，算力供应链（AI服务器、PCB🧡、ASIC芯片🤬、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👗，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💯👘，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🤍👠🥕，但需要耐心等待。