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StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已将(jiang)资金从避险资产转移到科技领域，但金价的(de)回调并不全是坏事，因为金价的下滑(hua)将使较(jiao)长时间框架内的技(ji)术性超买(mai)状(zhuang)况降温，一旦宏观经济和地缘政治条件更(geng)加有利，金价将(jiang)再次闪耀。

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4、观点：下(xia)半年光伏终端订单走弱，自下(xia)而上承压，产业(ye)链多环节库存积压难解。双硅维持常(chang)态探底，丰水(shui)期后整体运(yun)行重心有望随成本抬(tai)升稍有修复，多晶硅整体表现(xian)或弱于工(gong)业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分(fen)化程度收敛，多晶硅仍有部分(fen)供应边际增量。工业硅期现(xian)价(jia)差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅(gui)高品位仓单仍需深跌空间减压。反(fan)弹强度在于(yu)下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足(zu)，仍需关注是(shi)否存在政策调控。

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展望后市，上周五晚间央行公布了最(zui)新的货币执行报告，结合周(zhou)内发改委会议，后续政策稳步推(tui)进经济缓慢复苏(su)的(de)逻辑依(yi)然存在，所以A股中期缓慢上行的(de)趋势没有变化(hua)。但短(duan)期受中东(dong)冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化。

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1、⚑ 中(zhong)观景气和行业(ye)推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增(zeng)速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务(wu)和信(xin)息技术领域。其(qi)中资源(yuan)品板块原油、多(duo)数(shu)工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销(xiao)售(shou)累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格(ge)上行。综合盈利(li)、行业(ye)景气和(he)交易等维度，7月份(fen)行业配(pei)置方(fang)面重(zhong)点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

2、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数(shu)海智算科技有限公司（以(yi)下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简(jian)称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算(suan)力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度(du)支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经(jing)营性重大合(he)同，该合同的顺利履行将对(dui)公司2025年经(jing)营业绩产生积极影响。