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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港(gang)股表(biao)现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其(qi)港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心(xin)资(zi)产(chan)泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动(dong)的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢(yi)价指数从(cong)130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀(zhang)环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通(tong)胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股(gu)业绩优势放(fang)大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击(ji)更大，可(ke)能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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