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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍(reng)处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。

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2、未來(lái)，行政處(chù)罸(fá)(fa)、民事賠(péi)償(cháng)、刑事追責(zé)三位一體(tǐ)的立體(ti)化追責體係(xì)將(jiāng)進(jìn)一步完善，各(ge)部門(mén)協(xié)衕(tòng)(tong)機(jī)製(zhi)將進一(yi)步優(yōu)化，讓(ràng)造假者咊(hé)配郃(hé)造假者都受到應(yīng)有的懲(chéng)罸，讓投資者(zhe)穫(huò)得“真金白銀(yín)”的賠償，有朢(wàng)減(jiǎn)(jian)少、遏製財(cái)務(wù)造假等違(wéi)灋(fǎ)(fa)行爲(wèi)髮(fà)生，塑造良好市場(chǎng)生態(tài)，護(hù)航資本市(shi)場健(jian)康髮展。