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三季度A股科技企业IPO重启😈💓💗，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于(yu)趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情(qing)启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过(guo)两波较明显的(de)高低切(qie)换，当下仍处于(yu)第二轮高(gao)低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边(bian)际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续(xu)关注科技，行(xing)业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度😻，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💋👘🩲🧄，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🥔🧅，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍅🩳🧄💌，港股于4月7日跳空低开🥾👢👡💗😠，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💟，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍍🍏👛😠，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、6月全國(guó)水(shui)泥(ni)價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北(bei)、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。