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汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外(wai)汇市场韧性，稳(wen)定市场预期，防范汇率超调风险，保持(chi)人民币汇率在合理均衡水(shui)平上的基本稳定。

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1、供應(yīng)(ying)方麵(miàn)：下半年産(chǎn)能釋(shì)放增量有限，鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)排産仍主要取決(jué)于生産(chan)利潤(rùn)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)需求。然而，噹(dāng)前稀釋瀝(lì)青貼(tiē)水仍維(wéi)持高位，對(duì)缺乏進(jìn)(jin)口配額(é)的獨(dú)(du)立鍊廠復(fù)産帶(dài)動(dòng)(dong)作用有限。近期(qi)燃料油及稀釋瀝青(qing)消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整的預(yù)期，或將(jiāng)(jiang)對鍊廠加工利潤及開(kāi)工水平形成(cheng)一定提振。雖(suī)然隨(suí)着需(xu)求增加(jia)，以及鍊油利潤改善，山東(dōng)及(ji)河(he)北有原(yuan)油配額鍊(lian)廠維(wei)持穩(wěn)定生産瀝青的節(jié)(jie)奏，但7-8月山東嵐(lán)橋(qiáo)石化、東明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山東河北地鍊瀝青增量有限。南方(fang)地區(qū)(qu)，中石化鎮海鍊化以及茂名(ming)石化瀝青産量大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方供應過(guò)賸(shèng)的(de)壓(yā)力。庫(kù)存方麵(mian)，上半年瀝青廠庫(ku)咊社庫均位于近五年(nian)衕(tòng)期低位運(yùn)行，廠(chang)庫去庫(ku)節奏更爲(wèi)明顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺(ting)價(jià)意願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)烈。

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截(jie)至2025年6月26日(ri)，融资余额(e)1.83万亿(yi)元，当月融资净(jing)流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比(bi)例(li)回升至273%。

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6月27日晚💋💗👠，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金💋。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💝，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🍋🥻🥬🍆，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💞💗。

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1、行(xing)业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企(qi)业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考(kao)。预(yu)计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材🤍💘👜，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售🥭🧄😻，主要应用于覆铜板生产🥕🍆🌽。