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在滙(huì)率政筴(cè)錶(biǎo)述上，二季度例會(huì)(hui)不再強(qiáng)調(diào)(diao)“三箇(gè)堅(jiān)決(jué)”，強調“增強外滙市場(chǎng)韌(rèn)性(xing)，穩(wěn)(wen)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持(chi)人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水平上的基本穩(wen)定”。

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展望7月🥦，市场可能会呈现指数突破上行🩲🍉💯👙👘，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅🤍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💋😡😡🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔💔💔🩰，在科技🍇、消费🥬💘💔💖🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘💟。在流动性和增量资金方面💛，目前利率仍处于较低水平💗，资产荒趋势依然存在。上半年👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥥👠😡，我们称之为牛市阶段II🍅🌽🍌🍊。风格方面🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看💝💝💛🩳，7月科技风格占优的可能性较大。

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