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从轮动面积来(lai)看，第(di)二轮(lun)行(xing)情的轮动面积更大。以申(shen)万一(yi)级行业相较全 A 有超额收益(yi)的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益(yi)行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量(liang)资金在反关税、军工、新消费、创(chuang)新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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相较而言🍎🥔👛，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣🍒。

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上周五🍇，以色列对伊朗核设施和军事设施发动了史无前例的袭击👛🍈🍊，导致全球油价飙升👢👅。投资者和分析师担心，冲突升级可能导致全球通胀上升，包括美国。这可能会促使美联储延长“按兵不动”的时间👿💓。

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1、工业(ye)和信(xin)息(xi)化部等八部门公开征求对《汽车数据出境(jing)安全指引（2025版）》的意见，汽车数据处理者向境外提(ti)供汽车数据，符(fu)合以下情形(xing)之一的，应当申报数(shu)据(ju)出(chu)境安全评(ping)估(gu)：（1）向境外提供重要数(shu)据；（2）自当年1月1日起累(lei)计向境外提供100万(wan)人以上个人信息（不含敏感个人信息）；（3）自当年1月1日起累计向境(jing)外提供1万人以上敏感(gan)个(ge)人信(xin)息；（4）关(guan)键信息基础设施(shi)运营者(zhe)向境外提供个(ge)人信息；（5）国家有关规定明确的其他需要申报数据出境安全评估的情形。

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1、这里我们分享一个判断中(zhong)短期市场(chang)方向(xiang)的(de)视角：判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时(shi)间(jian)以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场(chang)上下行的空(kong)间都有限。短期市场节(jie)奏可能与领(ling)涨板块(kuai)的节奏一致。

2、从资产配置角度出发，港股兼具超额收益潜力与风险分散功能，当前估值优势突出，长期投资价值显著，或成为投资者重要的超额收益来源之一🥒🌽。