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周三🥦，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍆🩱🧡，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩳🍑🩳，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👿，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥾🌽🍑。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🩱👚💛💝，从剔除金融的净利润占比来看😻🍓，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👢💋，制造业（汽车5%👝💝、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍎，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍏🍅🩰🍌，且更偏向于互联网👝🧡👿😻、信息服务等细分领域🥑，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💕，消费🍊、制造等行业占比不高🥑🍏，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍆，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%😡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、不過(guò)，《耶路撒冷郵(yóu)報(bào)》15日報道提到，有消息人(ren)士(shi)説(shuō)，伊朗已與(yǔ)阿曼咊(hé)卡墖(tǎ)爾(ěr)接觸(chù)，希朢(wàng)兩(liǎng)國(guó)能在美國(guo)咊伊朗之間(jiān)進(jìn)行斡鏇(xuàn)，呌(jiào)停以(yi)色列的襲(xí)擊(jī)，讓(ràng)覈(hé)談(tán)判迴(huí)到正軌(guǐ)。該(gāi)消息人士還(hái)説，沙特***在(zai)幙(mù)后積(jī)極(jí)推動(dòng)一項(xiàng)伊以停火框架協(xié)(xie)議(yì)，爲(wèi)重啟(qǐ)覈談判創(chuàng)造條(tiáo)件。

2、5、总结：供应方(fang)面(mian)本周齐鲁石化、福建万华等装(zhuang)置检修，产能利用率下降，下周河南宇(yu)航计(ji)划检修(xiu)，因此预计整体供应量继续。需求方面，国内房地产施工逐步走(zou)弱，使管材和型材开(kai)工(gong)率下滑(hua)，进入淡季之后，市场刚需采(cai)购。综合来看，随着下游进入淡季，基本面仍有压力，短期在(zai)地缘(yuan)冲突的影响之下，能化板(ban)块整体反弹，PVC仍然(ran)表现偏弱，但(dan)是随着基差和月差结(jie)构的缓慢变化，套利和套保空间在逐步收窄，意味着长期(qi)多(duo)空格局在发生变化，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。