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然而(er)，白宫(gong)一再驳斥专(zhuan)家的观(guan)点。特(te)朗普(pu)的预算主管拉斯(si)・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税、关税、额外承诺的开支削减，以及 “我们自己可(ke)以对医疗补助等项目进行的改革”，将为美(mei)国的收支平衡带来良好结果。

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上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货(huo)币“小步(bu)快跑(pao)”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户(hu)投资者占比更高，因此(ci)对流动性(xing)和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨(zhang)行情(qing)中收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自(zi)政策催(cui)化下A股走强。A股经(jing)历13年(nian)TMT牛(niu)市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主(zhu)要(yao)来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两(liang)次降息；地产方面(mian)，14年6月(yue)开始地(di)方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划列为全年(nian)工作重点。一系(xi)列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动(dong)A股(gu)强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了(le)企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调金(jin)融机构存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以(yi)来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性(xing)，即(ji)降准降息的节奏和力度。

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