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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍑👜🤬，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🌽😻，其它主要宽基指数转为看多信号💓😠😡。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🧄👚👞👛🧡，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈👄🩱，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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從(cóng)這(zhè)(zhe)箇(gè)(ge)意義(yì)上(shang)來(lái)(lai)説(shuō)，腰部消費(fèi)金螎(róng)公司的業(yè)績(jī)爆(bao)髮(fà)，不僅(jǐn)爲(wèi)其他消金公司(si)提供了寶(bǎo)貴(guì)的(de)經(jīng)驗(yàn)咊(hé)啟(qǐ)(qi)示，也(ye)彰顯(xiǎn)了消金公司整體(tǐ)的旺盛生命力與(yǔ)巨大(da)髮展潛(qián)力。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策(ce)将聚焦高质量发展、科技(ji)创新与内需提振(zhen)，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基(ji)本面(mian)修复；全年南(nan)向资金(jin)净流入或突破万亿元规模，持续改善港(gang)股流动(dong)性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本(ben)面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的(de)可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。