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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透(tou)率較低從(cóng)而具有較(jiao)大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛(niu)市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正(zheng)反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好(hao)，不容(rong)易受到(dao)估值(zhi)約(yuē)束的行業，也就(jiu)昰説(shuō)，就算估(gu)值囙(yin)爲(wei)資金行(xing)爲齣現(xian)一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛(niu)市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主(zhu)線(xiàn)(xian)或(huo)者賽道進(jìn)行投資。

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融资资(zi)金(jin)已经连续两(liang)个月净流入，且净流(liu)入规模在6月进(jin)一步扩大(da)至373亿元，显示当前市场风险(xian)偏好整体较(jiao)高。并且从历(li)史看，私募基金、融资余额、存在(zai)显著的正向联动关(guan)系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基(ji)金（尤其(qi)是量化对冲基金）需(xu)通过融资融券(quan)实现多空(kong)策略和套利交易，例如通过融资(zi)加仓放大收益，因此(ci)私募基金规(gui)模(mo)扩张带来的杠杆需(xu)求(qiu)会驱(qu)动融资余额上(shang)升。在这些资金的强化作用下(xia)，整个市场交易活跃度明显提升。

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今(jin)年 4 月，特朗普对大多数国家的商(shang)品征收 10% 的关税(shui)，但(dan)他将对许多贸易(yi)伙伴的更高关税措施(shi)暂停 90 天，至下个月到期(qi)。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治(zhi)局会议中对(dui)下半(ban)年稳增长政策进行进(jin)一步定调，以稳定市场预期。在(zai)所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后(hou)续稳定经济的重要变量。近期(qi)，国内定价的大(da)宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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