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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🍎，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前💔🩳💛🩲💗，硅价预计还将承压👠，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤🤍💯🍍、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况🩳🥑。策略方面💖，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路💌。核心逻辑：

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3、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月27日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他希(xi)朢(wàng)伊朗能夠(gòu)接受國(guo)際(jì)檢(jiǎn)査(zhā)，以(yi)覈(hé)實(shí)其(qi)不會(huì)重啟(qǐ)覈計(jì)劃(huà)。他還(hái)錶示，將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)囙(yīn)鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)問(wèn)題(tí)(ti)再次轟(hōng)炸伊朗。

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具(ju)体来看，饮(yin)料乳品受益(yi)于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像(xiang)器(qi)材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持续回暖；家具(ju)零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受(shou)益于国(guo)补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供(gong)给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有(you)望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保(bao)持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、德固特成立于2004年💕💘，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板💗。经过近20年的发展👘，公司现集设计、研发👝🩰🥔、制造、检验🍓👡🍍🧅👜、销售🍒、服务于一体，服务对象广布化工💯😡😻、能源🩲、冶金🍓🩰、固废处理等领域🩳🤬🍆👄。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质🥥、A级锅炉制造资质等。财务数据显示👗😈💔，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%🥥🥝；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%👙🥝🥦🥝。

2、据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴(xing)市场股票联席主(zhu)管、印度(du)股票策略首席投资组合经理希伦・达(da)萨尼已从该公司离职。