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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风(feng)格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公(gong)布的(de)通(tong)胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🤬，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🎒👠💓💌🥻、必需消费、中游设备保持正增🥔👄👿。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍋👞🍍🥔，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥔🍓🩳🤍，半导体🤍👗🍒、光学光电子👠💛🥭、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔🍄，算力租赁订单持续落地🍊🤍💛，半导体周期复苏与国产替代加速🩲😡🍍，业绩有望改善🥾👢；2）中游制造领域👛🥑，部分领域景气度有所回暖🍉👚，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💔、饰品💟🥻🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻🩱🥿；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒，叠加供给刚性或受限🥑，中报业绩有望边际改善🥕🩰。

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曾某为何(he)举报自己的前公公婆(po)婆呢？“是(shi)因为她(ta)自己主动提出(chu)离婚(hun)后，法院离婚判(pan)决结果让她很不满意，想通过网络发(fa)声来为自(zi)己争取权益”，漆某华在(zai)采访中告诉记者。曾某的前夫尹某，是尹某光、漆某华膝下独(du)子(zi)，2007年工作后，一直(zhi)居(ju)住在成都市温江(jiang)区，2024年(nian)核查时在某单位保卫科工作。

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2、截至6月中旬，全国已有8只消费基础设施REITs上市，涉及基础设施类型包括购物中心💌👞🥿🩲、社区商超和农贸市场👛🌽。“消费基础设施REITs一头连着消费，一头连着投资，双管齐下扩内需💞👜，未来发展空间很大。”贾舟祺认为，REITs募集资金用于存量项目的更新或者新项目的投资建设，一方面提升城市基础设施建设和商业配套的水平，另一方面能够为老百姓提供更优质的消费环境和投资渠道😻🥔，形成投资与消费的良性循环，是金融提升服务实体经济质效的新实践🍇💌🧅。