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今年(nian)以(yi)来，港股指(zhi)数整体强劲上涨，表现强于同期全球(qiu)主要股指，恒(heng)生(sheng)AH股溢价指数不断回(hui)落。6月12日，该指数盘中创下126.91点，创2020年(nian)6月以来新低。截至6月13日收盘，恒生AH股溢价(jia)指数报128.05点，今年以来(lai)该指数整体下跌超过10%。

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1、4、观点：几矿跌破75美元大关，国内氧化铝厂延续复产，06合约交割(ge)期现货价格开(kai)始加速回跌向盘面(mian)收敛。由于(yu)主力09仍有交易几内(nei)亚矿石政策不确定性和(he)雨季几矿发运问(wen)题等逻辑，不宜过(guo)度看(kan)跌。电(dian)解铝需求结构进一(yi)步分化，5月铝材出口实现增幅，6月未发运订单存在(zai)韧性支撑。国内光伏排产和汽车新单(dan)下滑(hua)，内需旺季拖(tuo)尾效应随线缆交付后逐步转弱。棒锭库存走势分化(hua)，内外低仓(cang)单对盘面形成一定支(zhi)撑，现货高升水格局难续。铝合金盘面(mian)资金稍显谨慎，价格对标保太。与沪铝交易联动暂不(bu)突出，主力11存在废铝供应紧张和需求季节性转旺逻辑，持续关注(zhu)AD与AL价差收敛机会。

2、关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车(che)企(qi)宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短(duan)到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分(fen)领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大(da)，乘用车(che)行业集中度趋(qu)稳并体现出(chu)安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续上行，供需(xu)格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预(yu)计会逐步(bu)延续(xu)回暖态(tai)势。