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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字🥒🍒🍅，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制🥦，“它既是文献资料🩱😠💗，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯💟😻💟🥑，有尊严，也有破碎后的温度”🍆💯；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🧅🩰🍑👢，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”🥕🩲😈。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👘。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👗🥭🩳👢。本周沪指的“三连阳”👚👝😻，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍋。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行(xing)業(yè)(ye)的(de)供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)(wen)定(ding)；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供(gong)需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年(nian)整體(tǐ)呈下行(xing)態(tài)勢(shì)；預計2025年下(xia)半年整體(ti)化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)(kai)始申購基金，但(dan)昰(shì)由于接近(jin)扭虧(kuī)阻力位時(shí)，基(ji)金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)(jiao)大，總的來(lái)看，在堦(jiē)(jie)段I，基金(jin)淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)會(huì)非常(chang)有限。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍋👠，逻辑跟此前几次不同🤍👝🧄👜🩰。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍊🍆💌🥕。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👙👞🥦💔，总需求增速结束三年低迷和下行💕🍏👘，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥿🎒。而2018年以来🎒👄，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍓🥑🍉🧡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍌🧡🥒💕，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🌽💟💖🍎，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近(jin)1年日均成交(jiao)额达4.04亿元(yuan)，为全市场规模最大、流动性最佳*。