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1、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下(xia)，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行。期(qi)货加权(quan)指数上半年经历回(hui)调至低位后反弹(dan)的(de)表现。4月3日鸡蛋(dan)期货价格下行至年内(nei)低(di)点后，4月8日在基差回归及周边商品(pin)的影响(xiang)下，大幅反弹。5月底，主力由6月(yue)合约移仓至7月合约，随后支仓至8月(yue)合约，鸡蛋(dan)加权指(zhi)数在(zai)这(zhe)一阶段，呈现低位反弹的表现。从(cong)目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌(die)至低(di)位后(hou)，超跌反弹。然而，供给压力(li)叠加需求淡季，在三(san)季(ji)度旺季行(xing)情到来(lai)前，基本面延续弱势(shi)格局。

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檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)(liang)人筴(cè)(ce)劃(huà)穫(huò)取這(zhe)些公司的信息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻(zhi)每傢(jiā)公(gong)司的(de)股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力(li)需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格(ge)季(ji)环比超150%，4月(yue)中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材(cai)零售同(tong)比持续较高速增长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信(xin)主营(ying)业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业(ye)利润同(tong)比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预(yu)期(qi)。

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今年以来💘，个股涨幅中位数达到8.5%😡😈🥕；偏股基金（股票🥭、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👝💛。市场上的赚钱效应在不断积累🍆👄💔。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍓😻🍊，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥿🍒🥦🍇🩲，扭亏赎回压力缓解🍋🥥🍏，增量最近有望加速流入🥒🌽👗，呈现正反馈效应。从7月开始👜😡👚👢，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👠🩱👠🍋。这一阶段🤍，指数有望持续上行🍆🍉，当时空间最大💌、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、我国天然气出厂价上行，英国(guo)天然气期货结算价(jia)下行。截至(zhi)6月27日，我国(guo)天然气(qi)出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英(ying)国天然(ran)气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

2、週思聰(cōng)：上(shang)半(ban)年(nian)港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主(zhu)要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)(chan)價(jià)(jia)值重估(gu)、南曏(xiǎng)資金(jin)大量流入，以及港股長(zhǎng)期(qi)處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)(qiang)了(le)市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影(ying)響(xiǎng)(xiang)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣(chu)較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。