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工业硅主要观点：下半年供增(zeng)需弱格(ge)局延续，在行业(ye)没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价(jia)预计还将(jiang)承压，下半年核心运(yun)行区间(jian)6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有(you)可能(neng)冲击行业最低现(xian)金成本线。后(hou)续需(xu)关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应(ying)端减产风(feng)险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅(gui)仍维持(chi)逢高沽空思路。核心逻辑：

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🤍🥿💗，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🤍，出口敞口风险较小🍉💝🥦🍎，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍄💘🍇👜、新能源替代等，销量边际改善🥿🧅，中期业绩增速有望迎来拐点🍇🤬👠🍍🩱。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💋，下游需求旺盛😻💝，产能延续去化🍑👝👛，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👢🥬👗🩱😈，特斯拉Optimus量产在即🍍👄🌽，核心零部件企业率先受益🧡，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)(wei)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質(zhi)的科技資(zi)産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方(fang)麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主(zhu)線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整(zheng)車(chē)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域(yu)方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行業有朢(wang)迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投(tou)資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值(zhi)係統性提陞的(de)起(qi)點(diǎn)。

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2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🥾🍋🥝🩱，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🥒。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为👗👘。