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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)(dui)10年期中國(guó)(guo)國債(zhài)利率的(de)風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率(lv)的風險溢價約爲5%。從(cong)市盈(ying)率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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唐晨：一是关(guan)税(shui)问题(ti)，在90天暂停到期后可(ke)能(neng)存在不确定性；二(er)是全球债市潜在的风险事件，因为(wei)港股(gu)的重要的估值锚仍是美债收(shou)益率；三是若产(chan)业层面释放价(jia)值的过程阶段性(xing)低于预期，会造成一(yi)定的估值收缩(suo)；四是减(jian)持与(yu)再融资。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行👙，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑👡，出口维持高位但难驱动钢价🥾💗，供给端产量或窄幅波动🥕👞🥾💛🌽，粗钢压减仍有扰动🍎👡，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力🌽🍋；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存🍄🤍👚；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力🥔💖🥬👚🤬；铁合金成本拖累，控产难持续🥝🥻🍅🩲，价格中枢或下移。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展(zhan)朢(wàng)7月份(fen)，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提(ti)供(gong)一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預(yu)計(jì)中(zhong)報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善(shan)的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領(ling)域，部(bu)分領域景氣度有所迴煗，中(zhong)報盈利或(huo)有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)(hu)理(li)等零售領域盈利有朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增(zeng)長(zhang)或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際(ji)改善。

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2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时💕👄👿🥔🍉，资金面可能有更多的边际变化。