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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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1、证券时报·e公司记者注意到，《股东临时(shi)提(ti)案》背后，系伊泰B股(gu)（900948）支持ST新潮相关股东发起(qi)对(dui)ST新(xin)潮董事会、监(jian)事会的换届提议。该提案(an)被ST新潮现任董事会否(fou)决，意(yi)味(wei)着伊(yi)泰B股(gu)的掌权进程并不顺畅(chang)。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看(kan)，预计2025年(nian)全球集运市场运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的(de)传导效(xiao)应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面(mian)已提前计价(jia)欧(ou)线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前(qian)相对(dui)积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低(di)做多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合约仍(reng)具基差(cha)修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场(chang)分(fen)歧明(ming)显(xian)，从(cong)相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素(su)，其(qi)底部支撑可参考年内(nei)低点1100点附(fu)近——该水(shui)平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理(li)，从月间套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大(da)至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当前价差水平仍存约200-400点空(kong)间。