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齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全💘👄😠💓、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量💌🥑👘，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响👄💕🩲👘。

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今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股(gu)混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的(de)增量资金仍然(ran)呈现持续(xu)流入的(de)状态(tai)。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压(ya)力。按(an)照我们中期策(ce)略(lve)的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有(you)望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、报告指出，黄金明年将表现亮眼(yan)，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出(chu)口商品，仅次(ci)于铁矿石和液化天然气，其(qi)产量和价格均有望上(shang)涨。

2、因此总的来看🍑🍎🥾，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看💓，上证指数扭亏阻力为3450点左右👚🌽🥔，而WIND全A指数为5400点左右。