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髮(fà)改委：第三批消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新資金將(jiāng)于7月下達(dá)。國(guó)傢(jiā)髮展改革委(wei)政筴(cè)研究室副主任李超錶(biǎo)示，將于今年7月份下(xia)達今年第三批消費品以舊換新(xin)資金。衕(tòng)時(shí)，將協(xié)調(diào)有(you)關(guān)方麵(miàn)，堅(jiān)持更加註重持續(xù)性咊(hé)均衡性原則(zé)，分領(lǐng)域製定落實(shí)到每箇(gè)月、每一週(zhou)的國補(bǔ)資金使用計(jì)(ji)劃(huà)，保障消費品以舊換新政筴全年(nian)有序實施。

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伊朗司灋(fǎ)(fa)總監(jiān)埃(ai)傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能(neng)機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗(lang)會(huì)(hui)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)(kai)懷(huái)抱”。此前(qian)，伊朗(lang)議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)(zan)停(ting)伊朗與國際原子能(neng)機構的(de)郃作。

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一季度例会提出“择机降准降息”🍋👛，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整。

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TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下，二季(ji)度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集成电路(lu)对美出口依赖度较低，集(ji)成电路出(chu)口4、5月(yue)分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域维持较高景气或有边际(ji)回暖(nuan)，业绩有(you)望改(gai)善。

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1、本(ben)周(zhou)市(shi)场各指(zhi)数(shu)全(quan)面上涨，上证(zheng)综指(zhi)上涨(zhang)1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、🏮 后续如何演绎👢？市场表现仍是由资金端/估值端主导🤍👄。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🎒，而是依然将呈现一定的震荡特征🥔🧅💘。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩱，有望使市场震荡中枢整体上移🍊🍈，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👠💋。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🩲🥑🍓，更多采取观望😠、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍎🍄🥥，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧡💘。