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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🎒，一方面是因为😠🥦🍎，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍅🍅🥻🍌。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥿🧄，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍋🍄；25年剩余时间可能外需回落🥒🍇，国内政策对冲重要性提升💓💕；2026年重点看供需格局改善🍊。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍒💛，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥝🥒🍄。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🩳。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💟💖。

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阿拉格齐称💝，基于自卫原则和国际关系公认准则💕🍊💖👙，伊朗对以方的侵略作出了回应。他表示，伊朗原本仅瞄准军事目标🍅，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施🥦🍒🥭🥒，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击💓🍉🍎。“我们自卫是合法的，也是对侵略的回应。如果侵略停止🍇，我们的反击也将停止。”

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四是调动多方参与(yu)，激发活力。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥(hui)**作用，积极听取(qu)和吸纳各类市场主体意见建议(yi)，形成政商(shang)学社协同(tong)推进改革的生动局面。

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1、对于以伊冲突影响👙🍎，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益🥕🍑🍎。2）原油而言💋🍋，6-12月价格中枢可能高于1-5月👗🥿。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💛😠，伊朗亦为全球十大产油大国之一👜🍌🌽👚，关注两个变量对油价的推动💞👛💯👡。3）黄金而言🩰，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

2、加强共建“一带一路”倡议同哈萨克斯坦新经济政策、吉尔吉斯斯坦“2026年前国家发展纲要”👝💞、塔吉克斯坦“2030年前国家发展战略”👘🥻💛、土库曼斯坦“复兴丝绸之路”战略、“新乌兹别克斯坦”发展战略等中亚五国倡议和发展战略对接👅；实现全面战略伙伴关系全覆盖🍉🤬、共建“一带一路”合作文件签署全覆盖💕🍏👜🍎、双边层面践行人类命运共同体全覆盖……中国与中亚走出了一条睦邻友好、合作共赢的新路，成为构建新型国际关系的典范。