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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和(he)利润难(nan)以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性(xing)。具(ju)体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货(huo)币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的(de)货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股(gu)市流动(dong)性，当下(xia)的小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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