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本周债市回顾👄。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松🍋👛，周中中美经贸会谈未超预期🥦🤬🩰，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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当天下午稍早时🩰💓，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称🩰🧄😈😻，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落😠。据报道，击落地点位于伊朗西部上空💘🍉🍍，飞行员已从战斗机中弹射逃生。

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1、行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运(yun)行(xing)的背景(jing)下，前端的收入和(he)利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需(xu)求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小(xiao)盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、需要(yao)明确的是，协调法案并未完全(quan)废除佩尔助学金及相关(guan)项(xiang)目。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字(zi)，参议院还将把佩尔(er)助学金扩展到认(ren)证和培训(xun)项目。但赤字的存在只是因为现(xian)在有更多学生穷到有(you)资格(ge)获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头。