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3、库存：样本企业库存逐渐累积(ji)，仓单加有效预报数量同比(bi)下降，仍有(you)9万余张。自2月底(di)开始，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升，截止6月末，约(yue)22.18万吨(dun)，同比(bi)增(zeng)加14.88万吨，处于(yu)近年来同期(qi)高位水(shui)平。仓单加有效预报合计约9.3万余(yu)张，折库(ku)存约46.5万吨(dun)。

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2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场(chang)重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过(guo)两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度(du)-季(ji)度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备(bei)后续(xu)催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差(cha)性价比进(jin)一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短(duan)期风(feng)格层面继续关注科(ke)技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属(shu)。