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2025-06-24 15:08:02 作者：黄绍宸

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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运(yun)行的背景(jing)下，前端的收入(ru)和利(li)润(run)难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提(ti)供三(san)个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续(xu)改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健(jian)的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运(yun)营(ying)商。小(xiao)盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平(ping)准(zhun)基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的(de)优势。行业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电子(zi)（算力、半导体(ti)设(she)备、芯片）、信息(xi)化（数(shu)据(ju)库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫星通信）。

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